Nuestro Director de Expansión para África
Adebiyi Aromolaran brinda sus perspectivas de primera mano sobre los desafíos operativos y de pagos en Nigeria y Sudáfrica, tanto desde la mirada empresarial como desde la del consumidor.
Dos de las economías más grandes de África, Nigeria y Sudáfrica, son buenos ejemplos de la fragmentación en los mercados emergentes. Cuando analizamos estas regiones, debemos hacerlo de manera holística antes de abordar la parte de pagos. Al combinar estos desafíos y tratar de expandirse con éxito en el país, se entiende por qué las operaciones son complejas.
Nigeria enfrenta problemas de liquidez para acceder a USD y fuertes controles cambiarios. El acceso al dólar es limitado y la mayoría de las tarjetas solo permiten pagos en nairas, por lo que no existen transacciones transfronterizas. Esto ha generado mucha competencia: múltiples actores fintech y bancos compiten por la atención de consumidores y empresas.
Sudáfrica, por otro lado, está más industrializada que Nigeria y no tiene los mismos problemas de liquidez en divisas; el control cambiario es estricto. No existe un problema de liquidez, sino más bien restricciones en el acceso y la salida de USD del país.
Ambos países se diferencian de sus vecinos africanos porque no son economías basadas en mobile money o efectivo, como Kenia, Ghana y Egipto. Actualmente, los métodos de pago preferidos son las tarjetas de crédito y débito locales, y las transferencias bancarias.
¿Cómo navega dLocal las complejidades regulatorias de estos mercados, tanto para sí misma como para sus socios? ¿Cómo ayuda dLocal a resolver estos desafíos regionales?
Cuando analizamos estos mercados de alto crecimiento, observamos las zonas donde no hay luz. dLocal es la linterna que revela información que de otro modo estaría completamente oculta. No existe un manual para operar en estas regiones.
Luego analizamos las áreas grises: cuáles son las complejidades que ya conocemos y cómo podemos simplificarlas para nuestros merchants. Por ejemplo, en Nigeria, las licencias son claras, pero consumen tiempo; los procesos son largos.
En Sudáfrica se requieren dos licencias y el proceso es más simple. Sin embargo, un desafío aquí es la competencia con los sistemas tradicionales y heredados.
En este contexto, las alianzas son fundamentales. Romper sistemas de pago tradicionales, establecidos durante décadas, requiere trabajo. Por eso colaboramos con bancos, PSPs y reguladores.
Para todos estos mercados de alto crecimiento, es esencial mantener un diálogo constante con los reguladores, estar al día con las políticas gubernamentales (que siempre cambian) y anticiparse.
En definitiva, dLocal tiene dos grupos clave: los merchants y los consumidores. Si resolvemos los problemas de los merchants, los consumidores —ciudadanos de esa economía— también se benefician. Esa economía termina viéndose impactada positivamente por lo que ofrecemos. Trabajamos con nuestros socios para asegurarnos de no construir castillos en el aire; construimos soluciones reales que funcionan. Y eso es lo que hace felices a nuestros merchants. Nuestros socios saben que pueden confiar en dLocal, acudir a nosotros para encontrar soluciones, y que no hacemos promesas que no podamos cumplir.
Exacto, no es que les damos acceso al producto y luego decimos “Bueno, chau”. Seguimos monitoreando constantemente todos los movimientos del mercado, desde todos los ángulos.
¿Has tenido alguna experiencia personal de falta de acceso debido a que no se ofrecían APMs?
Dos ejemplos. Antes de que dLocal estuviera completamente operativo en Nigeria, estos problemas comenzaron a salirse de control. Me suscribí a una plataforma de streaming popular utilizando una tarjeta internacional. Era caro, en ese momento entre USD 9 y 14. El precio era igual al de EE. UU., pero considerando la economía local, era mucho.
No había precios localizados: todos los servicios de streaming y eCommerce operaban como cross-border. En Nigeria comenzaron a restringir el acceso al uso de dólares. El límite pasó de USD 100 por mes a USD 20, y luego a cero. Por lo tanto, el costo de la suscripción no se correspondía con el valor que obtenía en nairas.
Cuando estas empresas localizan pagos y precios, veo el impacto inmediato en el bolsillo. Todas las compañías globales deberían pensar: cuántos miles de suscriptores más están ahí afuera queriendo pagar, queriendo usar el servicio, pero hoy están excluidos.
Esta experiencia es habitual para los consumidores de mercados emergentes y demuestra la enorme demanda latente que se libera cuando se eliminan las barreras de precios y métodos de pago. Los pagos localizados son un ganar-ganar-ganar para plataformas, merchants y consumidores.
¿Qué le dirías a alguien que quiere expandirse a Nigeria y Sudáfrica, pero no sabe por dónde empezar?
- Hacer una investigación profunda: la realidad en el terreno suele ser distinta a lo que se lee online
- Entender el impacto de las regulaciones y de la economía local en tu negocio específico
- Evaluar si vale la pena invertir tiempo y costo en localizarse por cuenta propia, o si es mejor encontrar un socio local sólido
- Buscar socios que ya tengan las redes e infraestructura necesarias, y que puedan gestionar cobros de forma compliant en tu nombre
